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¿Está colapsando el yen? La llegada de Sanae al poder desencadenó una guerra política secreta
Maravillosa introducción:
La vida requiere una sonrisa. Cuando te encuentras con amigos y familiares, devolverles la sonrisa puede alegrar los corazones de las personas y mejorar la amistad; aceptar ayuda de extraños y devolverles la sonrisa hará que ambas partes se sientan mejor; ¡Date una sonrisa y la vida será mejor!
Hola a todos, hoy XM Forex les traerá "[Plataforma XM Forex]: ¿Se ha derrumbado el yen japonés? ¿Sanae llegará al poder para desencadenar una guerra política secreta?" ¡Espero que esto te ayude! El contenido original es el siguiente:
Después de la apertura de la sesión europea del jueves, el USD/JPY intentó superar el nivel de 153,00, pero no logró mantener este nivel y posteriormente cedió parte de sus ganancias. Sin embargo, el par de divisas todavía se está consolidando en un rango máximo de nueve meses y la caída se limita actualmente a la marca de 152,40.
A los inversores todavía les preocupa que la inesperada victoria de Sanae Takaichi en las elecciones del gobernante Partido Liberal Democrático pueda iniciar una nueva ronda de ciclo de flexibilización fiscal, lo que ejercerá presión política sobre el Banco de Japón, obligándolo a continuar con su postura de política monetaria laxa y depreciar el yen. Sin embargo, de hecho, puede haber una guerra política secreta detrás de un acontecimiento tan pesimista. Hemos resumido los acontecimientos y opiniones recientes en el mercado, y hemos hecho una perspectiva sobre la tendencia posterior del yen
Afectado por el gobierno, el Banco de Japón mantendrá temporalmente tasas de interés bajas
El jueves, el nuevo líder del Partido Liberal Democrático (y con una alta probabilidad de convertirse en el próximo primer ministro), el asesor económico de Takaichi Sanae, Etsuro Honda, declaró públicamente que el Banco de Japón debería ser "cautelosos a la hora de subir los tipos de interés", lo que confirmó aún más las preocupaciones anteriores del mercado.
Honda Etsuro dijo que el momento para la próxima subida de tipos de interés aún no está claro y que la depreciación del yen tiene un efecto positivo en la recuperación económica; esta declaración refuerza aún más la presión política del Banco de Japón para posponer medidas de ajuste posteriores.
Además, si el partido Komeito se retira del gobierno de coalición, Yuichiro Tamaki podría ser elegido nuevo primer ministro en la votación de nominación de primer ministro, lo que ha causado preocupación.
Dada la incertidumbre de la situación política, el mercado debe mantenerse cauteloso.
Se espera que la inflación sea menor y la desaceleración de las exportaciones no favorece el aumento de las tasas de interés
Esta mañana, Japón anunció que la tasa de crecimiento de los ingresos en efectivo de la fuerza laboral se desaceleró en agosto, año tras año.El crecimiento fue del 1,5%, en www.xmltrust.comparación con la tasa de crecimiento revisada anteriormente del 3,4% (el valor inicial fue del 4,1%). Después de ajustar por inflación, los ingresos reales en efectivo cayeron un 1,4% interanual, y los datos de julio también se revisaron a una disminución del 0,2% desde un aumento inicial del 0,5%. Sin embargo, www.xmltrust.como mostraron los datos publicados ayer, la desaceleración del crecimiento de los ingresos no ha frenado el gasto de los hogares japoneses, y el indicador sigue creciendo un 2,3% interanual.
Además, el superávit de cuenta corriente de Japón se expandió a aproximadamente 3,78 billones de yenes en agosto, lo que supuso un aumento con respecto a los 2,68 billones de yenes de julio, pero menos que los 3,97 billones de yenes de agosto de 2024; Durante el mismo período, el déficit www.xmltrust.comercial se redujo de 1,895 billones de yenes en julio y 3,855 billones de yenes en agosto de 2024 a 105,6 mil millones de yenes. A pesar de la debilidad del yen, el mercado cree en general que el nuevo gobierno del Partido Liberal Demócrata que asumirá el poder puede impedir que el Banco de Japón suba las tasas de interés. El fin de semana pasado, el precio del mercado de swaps para la subida de tipos de interés del Banco de Japón también implicó un rango de 14 puntos básicos. El lunes, el rango cayó a poco menos de 5 puntos básicos. Ahora ha aumentado ligeramente hasta poco más de 6 puntos básicos.
La depreciación del yen favorece los fundamentos de Japón y, en última instancia, retroalimenta el valor del yen.
Honda cree que la depreciación moderada del yen es beneficiosa para la economía durante la etapa de recuperación económica. El mercado interno de Japón ha logrado un crecimiento debido al auge del consumo turístico, y el yen débil amplifica aún más el valor contable de las ganancias en el extranjero convertidas en yenes. Pero se espera que sea improbable una fuerte depreciación más allá de los 155 yenes por dólar.
Las expectativas del mercado de que el Banco de Japón suba los tipos de interés se han enfriado significativamente. La probabilidad de subir los tipos de interés a finales de octubre se ha reducido al 27%, y la probabilidad de subir los tipos de interés en diciembre es del 44%.
Las altas operaciones de mercado y los fondos de cobertura macroeconómicos son un importante impulsor de la depreciación a corto plazo del yen.
En el mercado de divisas de Tokio actual, el mercado espera que el dólar estadounidense continúe con "altas operaciones de mercado" (es decir, vender yenes japoneses, vender bonos del gobierno japonés y www.xmltrust.comprar acciones japonesas) frente al yen, aprovechando el período de vacío político antes del nombramiento del próximo primer ministro.
Después de que Sanae Takaichi fuera elegido nuevo presidente del Partido Liberal Democrático (PLD) el día 4, impulsado por la especulación sobre la política económica de Sanae Takaichi conocida www.xmltrust.como “economía de SanAE”, el “alto www.xmltrust.comercio” (venta de yenes japoneses, venta de bonos del gobierno japonés, www.xmltrust.compra de acciones japonesas) empujó el dólar estadounidense a 153,00 yenes frente al yen.
La formación del nuevo gabinete deberá esperar a la reunión parlamentaria extraordinaria prevista para el día 15 para elegir al próximo primer ministro; sin embargo, hay informes de que la reunión podría posponerse hasta el día 20 aproximadamente.
Durante este vacío político, es probable que continúe la liquidación del yen en el mercado.
Según fuentes del mercado, los inversores especulativos se vieron obligados a cerrar sus posiciones largas en yenes que aún mantenían a finales de la semana pasada.
Actualmente, se están preparando para una mayor fortaleza del dólar estadounidense y una mayor debilidad del yen a través de operaciones de carry trade en el yen japonés y opciones de www.xmltrust.compra en dólares estadounidenses.
Los macrofondos de cobertura cotizaron en yenes el lunes, según operadores de Nomura International y CitigroupLa actividad es extremadamente alta, y una gran parte de los flujos reflejan "liquidaciones masivas" de posiciones alcistas en lugar de apuestas bajistas recién abiertas.
Expectativas del mercado de que la victoria de Sanae Takaichi pueda promover el estímulo fiscal y frenar el ritmo de subidas de tipos de interés por parte del Banco de Japón. En este contexto, el dólar estadounidense frente al yen subió casi un 2%.
Muchos fondos están www.xmltrust.comprando dólares principalmente para cubrir posiciones cortas existentes en lugar de establecer nuevas exposiciones bajistas, dijeron operadores.
Antony Foster, jefe de operaciones al contado del G10 en la sucursal de Nomura en Londres, dijo: "En mi opinión, se trata de una liquidación masiva". Una operación específica. Algunos están cerrando posiciones y otros están anhelando el dólar estadounidense, pero el principal flujo de fondos parece ser el primero. "
Las actividades en el mercado de opciones también reflejan estas tendencias, pero vale la pena señalar que son impulsos, pero cuando llegue el momento, harán que el yen japonés se mueva en la dirección opuesta, y estos son impulsos a corto plazo que no tienen naturaleza a largo plazo.
Una fuerte depreciación del yen no es del interés de los Estados Unidos
La administración Trump mantiene una postura débil del dólar y lo está intentando Reducir el déficit www.xmltrust.comercial aumentando los aranceles.
Según los informes, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, mantuvo conversaciones telefónicas con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en febrero y agosto, pidiéndole a Japón que aumentara las tasas de interés para frenar la depreciación del yen. Durante las conversaciones del 5 de febrero, el tipo de cambio dólar-yen se negoció en el rango de 152-154 yenes.
En En 2024, después de que el dólar estadounidense superara la marca de 161 yenes frente al yen, la tendencia de un dólar estadounidense más fuerte y un yen más débil se revirtió. Esta reversión fue impulsada por la operación de intervención de venta de dólares estadounidenses y www.xmltrust.compra de yenes japoneses liderada por Kadota, el entonces Ministro de Finanzas. En base a esto, el mercado definió 152 yenes www.xmltrust.como el "techo de Kadota".
A principios de esta semana, cuando EE.UU. Cuando el dólar superó los 150 yenes frente al yen, Etsuro Honda, asesor económico del ex presidente del Partido Liberal Demócrata Shinzo Abe (y ahora asesor económico del presidente del Partido Liberal Demócrata Takaichi Sanae), intervino para frenar las fluctuaciones excesivas del tipo de cambio. El ministro de Finanzas, Kato, también advirtió contra las fluctuaciones excesivas de los tipos de cambio.
Sin embargo, actualmente hay pocos indicios de que Las autoridades monetarias internas de Japón tienen la voluntad de impedir efectivamente la depreciación del yen.
En 2025, impulsado por múltiples factores www.xmltrust.como la diferenciación de la política monetaria, la reversión de las operaciones de carry trade del yen japonés y los ajustes de la posición de preferencia de riesgo, el dólar estadounidense se ha apreciado fuertemente frente al yen japonés, que se ha convertido en el foco central de los inversores globales.
El papel del yen japonés www.xmltrust.como activo refugio está temblando
www.xmltrust.como se analiza en el pronóstico del Banco Central Europeo (BCE), aunque el yen japonés tiende a apreciarse en los ciclos globales de aversión al riesgo basados en el desempeño histórico, la confiabilidad de sus propiedades de refugio seguro ha sido cuestionada en el contexto de las preocupaciones fiscales de Estados Unidos y los cambios en el sentimiento del mercado.
Para los inversores, la lección central es la necesidad de cubrirseCambios repentinos causados por el arbitraje, los flujos de capital www.xmltrust.comercial y la diferenciación de políticas.
La eliminación de las operaciones de carry trade en yenes ha demostrado la rapidez con la que se pueden reasignar fondos, creando riesgos y oportunidades.
Los inversores con exposición al USD/JPY deben prestar mucha atención a las www.xmltrust.comunicaciones políticas de los bancos centrales, especialmente las perspectivas de inflación de la Reserva Federal y la postura del Banco de Japón sobre el aumento de las tasas de interés.
En Estados Unidos, las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal no revirtieron las expectativas del mercado. En general, el mercado todavía cree que la Reserva Federal volverá a recortar los tipos de interés en octubre, y existe una alta probabilidad de nuevos recortes de tipos de interés en diciembre.
El gobierno de EE. UU. se encuentra actualmente en estado de cierre y faltan datos fundamentales básicos debido al cierre, lo que dificulta la revisión de las expectativas anteriores. Los operadores se centrarán en los discursos que pronunciarán hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la vicepresidenta de Asuntos de Supervisión, Michelle Bowman.
Conclusión:
La fuerte apreciación del dólar estadounidense frente al yen japonés en 2025 es el resultado de la acción conjunta de múltiples fuerzas estructurales: que abarcan la disolución de las operaciones de arbitraje del yen japonés, políticas monetarias diferenciadas y posiciones de apetito por riesgo ajustadas dinámicamente.
Aunque el dominio del dólar estadounidense parece sólido en el corto plazo, la fragilidad de las estrategias de carry trade y la posible recuperación del yen resaltan la necesidad de implementar una gestión dinámica del riesgo, es decir, no hay base para una depreciación del yen a largo plazo.
A medida que los mercados globales evolucionan en este entorno www.xmltrust.complejo, los inversores deben seguir siendo flexibles y equilibrar la búsqueda de oportunidades de rendimiento con la realidad de un entorno de política monetaria que cambia rápidamente.
El contenido anterior trata sobre "[Plataforma de divisas XM]: ¿El yen colapsó? Sanae llegó al poder y desencadenó una guerra política secreta". Fue cuidadosamente www.xmltrust.compilado y editado por el editor de XM Foreign Exchange. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!
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