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Lo yen sta crollando? L'ascesa al potere di Sanae scatenò una guerra segreta sulla politica
Introduzione meravigliosa:
La vita richiede un sorriso. Quando incontri amici e parenti, ricambiare il sorriso può rallegrare il cuore delle persone e rafforzare l'amicizia; accettare l'aiuto di estranei e ricambiare il sorriso farà sentire meglio entrambe le parti; regalati un sorriso e la vita sarà migliore!
Ciao a tutti, oggi XM Forex vi porterà "[Piattaforma Forex XM]: lo yen giapponese è crollato? Sanae salirà al potere per innescare una guerra segreta sulla politica?" Spero che questo ti aiuti! Il contenuto originale è il seguente:
Dopo l'apertura della sessione di negoziazione europea giovedì, la coppia USD/JPY ha tentato di superare la soglia di 153,00, ma non è riuscita a mantenere questo livello e successivamente ha rinunciato ad alcuni dei suoi guadagni. Tuttavia, la coppia di valute si sta ancora consolidando in un range massimo di nove mesi, e il ribasso è attualmente limitato alla soglia di 152,40.
Gli investitori temono ancora che l'inaspettata vittoria di Sanae Takaichi alle elezioni del Partito Liberal Democratico al potere possa dare inizio ad un nuovo ciclo di allentamento fiscale, e questo eserciterà pressioni politiche sulla Banca del Giappone, costringendola a continuare la sua politica monetaria accomodante e a deprezzare lo yen. Tuttavia, in realtà, dietro un evento così pessimistico potrebbe esserci una guerra politica segreta. Abbiamo riassunto gli eventi e le opinioni recenti del mercato e fatto una prospettiva sul successivo andamento dello yen
Influenzata dal governo, la Banca del Giappone manterrà temporaneamente tassi di interesse bassi
Giovedì, il nuovo leader del Partito Liberal Democratico (e con un'alta probabilità di diventare il prossimo primo ministro), Takaichi Sanae, consigliere economico di Etsuro Honda, ha dichiarato pubblicamente che la Banca del Giappone dovrebbe essere "cauto riguardo all'aumento dei tassi di interesse", il che ha ulteriormente confermato le precedenti preoccupazioni del mercato.
Honda Etsuro ha affermato che il momento per il prossimo aumento dei tassi di interesse non è ancora chiaro e che il deprezzamento dello yen ha un effetto positivo sulla ripresa economica: questa affermazione rafforza ulteriormente la pressione politica della Banca del Giappone per rinviare le successive azioni di inasprimento.
Inoltre, se il partito Komeito si ritirasse dalla coalizione di governo, Yuichiro Tamaki potrebbe essere eletto nuovo primo ministro nel voto per la nomina del primo ministro, il che ha suscitato preoccupazione.
Data l'incertezza della situazione politica, il mercato deve rimanere cauto.
Si prevede che l'inflazione sarà più bassa e il rallentamento delle esportazioni non è favorevole all'aumento dei tassi di interesse
Questa mattina, il Giappone ha annunciato che il tasso di crescita del reddito in contanti della forza lavoro è rallentato ad agosto, su base annuaLa crescita è stata dell’1,5%, rispetto al tasso di crescita precedentemente rivisto del 3,4% (il valore iniziale era del 4,1%). Dopo aver adeguato l'inflazione, le entrate reali sono scese dell'1,4% su base annua, e anche i dati di luglio sono stati rivisti ad un calo dello 0,2% da un aumento iniziale dello 0,5%. Tuttavia, www.xmltrust.come hanno dimostrato i dati diffusi ieri, il rallentamento della crescita del reddito non ha frenato la spesa delle famiglie giapponesi, con l’indicatore che continua a crescere del 2,3% su base annua.
Inoltre, il surplus delle partite correnti del Giappone è aumentato fino a circa 3,78 trilioni di yen in agosto, in aumento rispetto ai 2,68 trilioni di yen di luglio, ma inferiore a 3,97 trilioni di yen nell'agosto 2024; nello stesso periodo, il deficit www.xmltrust.commerciale si è ridotto da 1.895 trilioni di yen a luglio e 3.855 trilioni di yen ad agosto 2024 a 105,6 miliardi di yen. Nonostante la debolezza dello yen, il mercato ritiene generalmente che il nuovo governo che entrerà in carica, il Partito Liberal Democratico, potrebbe impedire alla Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse. Lo scorso fine settimana, anche i prezzi del mercato degli swap per l'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone implicavano un range di 14 punti base. Lunedì il range è sceso a poco meno di 5 punti base. Ora è leggermente salito a poco più di 6 punti base.
Il deprezzamento dello yen è favorevole ai fondamentali del Giappone e, in ultima analisi, ripercuote il valore dello yen
Honda ritiene che il moderato deprezzamento dello yen sia vantaggioso per l'economia durante la fase di ripresa economica. Il mercato interno giapponese ha raggiunto una crescita grazie al boom dei consumi turistici, e lo yen debole amplifica ulteriormente il valore contabile degli utili esteri convertiti in yen. Ma un forte deprezzamento oltre i 155 yen rispetto al dollaro dovrebbe essere improbabile.
Le aspettative del mercato riguardo ad un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone si sono notevolmente raffreddate. La probabilità di un aumento dei tassi di interesse alla fine di ottobre è scesa al 27%, mentre la probabilità di un aumento dei tassi di interesse a dicembre è del 44%.
Le negoziazioni di mercato elevato e i macro hedge fund sono uno dei principali motori del deprezzamento a breve termine dello yen
Nell'odierno mercato dei cambi di Tokyo, il mercato si aspetta che il dollaro statunitense continui a "negoziare a mercato elevato" (vale a dire, vendendo yen giapponese, vendendo titoli di stato giapponesi e acquistando azioni giapponesi) contro lo yen, approfittando del periodo di vuoto politico prima della nomina del prossimo primo ministro.
Dopo che Sanae Takaichi è stato eletto nuovo presidente del Partito Liberal Democratico (LDP) il 4, spinto dalla speculazione sulla politica economica di Sanae Takaichi nota www.xmltrust.come "economia SanAE", l'"high trading" (vendita di yen giapponese, vendita di titoli di stato giapponesi, acquisto di azioni giapponesi) ha spinto il dollaro USA a 153,00 yen contro yen.
La formazione del nuovo gabinetto dovrà attendere la riunione parlamentare straordinaria prevista per il 15 per selezionare il prossimo primo ministro; tuttavia, secondo alcune informazioni, l'incontro potrebbe essere rinviato intorno al 20.
Durante questo vuoto politico, è probabile che la svendita dello yen da parte del mercato continui.
Secondo fonti di mercato, gli investitori speculativi sono stati costretti a chiudere le loro posizioni lunghe sullo yen che ancora detenevano alla fine della scorsa settimana.
Attualmente, si stanno preparando per un ulteriore rafforzamento del dollaro USA e un'ulteriore debolezza dello yen attraverso carry trade sullo yen giapponese e opzioni call sul dollaro USA.
I macro hedge fund sono stati scambiati in yen lunedì, secondo i trader di Nomura International e CitigroupL'attività è estremamente elevata, con gran parte dei flussi che riflettono "massicce liquidazioni" di posizioni rialziste piuttosto che scommesse ribassiste appena aperte.
Attese del mercato secondo cui la vittoria di Sanae Takaichi potrebbe promuovere stimoli fiscali e rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone. In questo contesto, il dollaro USA nei confronti dello yen è salito di quasi il 2%.
Molti fondi stanno acquistando dollari principalmente per coprire le posizioni corte esistenti piuttosto che stabilire nuove esposizioni ribassiste, hanno detto i trader.
Antony Foster, responsabile del www.xmltrust.commercio spot G10 presso la filiale londinese di Nomura, ha dichiarato: "A mio avviso, si tratta di una massiccia liquidazione". Un'operazione specifica. Alcuni stanno chiudendo le posizioni e altri desiderano il dollaro USA, ma il principale flusso di fondi sembra essere il primo. "
Anche le attività nel mercato delle opzioni riflettono queste tendenze, ma vale la pena notare che si tratta di spinte, ma quando arriverà il momento, faranno sì che lo yen giapponese si muova www.xmltrust.completamente nella direzione opposta, e si tratta di stimoli a breve termine che non hanno natura a lungo termine.
Un forte deprezzamento dello yen non è nell'interesse degli Stati Uniti
L'amministrazione Trump mantiene una posizione debole del dollaro e sta cercando di ridurre il deficit www.xmltrust.commerciale aumentando le tariffe.
Secondo i rapporti, il segretario al Tesoro americano Bessent ha avuto colloqui telefonici con il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda a febbraio e agosto, chiedendo al Giappone di aumentare i tassi di interesse per frenare il deprezzamento dello yen. Durante i colloqui del 5 febbraio, il tasso di cambio del dollaro statunitense rispetto allo yen era www.xmltrust.compreso tra 152 e 154 yen.
Nel 2024, dopo che il dollaro USA ha superato la soglia dei 161 yen contro lo yen, la tendenza di un dollaro USA più forte e di uno yen più debole è stata invertita. Questa inversione di tendenza fu determinata dall’operazione di intervento di vendita di dollari USA e acquisto di yen giapponesi guidata da Kadota, l’allora ministro delle Finanze. Sulla base di ciò, il mercato ha definito 152 yen www.xmltrust.come il "tetto Kadota".
All'inizio di questa settimana, quando il dollaro USA superato la soglia dei 150 yen rispetto allo yen, Etsuro Honda, consigliere economico dell'ex presidente del Partito Liberal Democratico Shinzo Abe (e ora consigliere economico del presidente del Partito Liberal Democratico Takaichi Sanae), è intervenuto per frenare le eccessive fluttuazioni del tasso di cambio. Anche il ministro delle Finanze Kato ha lanciato un avvertimento contro le fluttuazioni eccessive dei tassi di cambio.
Tuttavia, al momento ci sono pochi segnali che il Giappone Le autorità monetarie nazionali hanno la volontà di prevenire efficacemente il deprezzamento dello yen.
Nel 2025, spinto da molteplici fattori www.xmltrust.come la differenziazione della politica monetaria, la liquidazione dei carry trade sullo yen giapponese e gli aggiustamenti della posizione di preferenza al rischio, il dollaro statunitense si è fortemente apprezzato rispetto allo yen giapponese, che è diventato l'obiettivo principale degli investitori globali.
Il ruolo dello yen giapponese www.xmltrust.come bene rifugio sta tremando
www.xmltrust.come discusso nelle previsioni della Banca Centrale Europea (EBC), sebbene lo yen giapponese tenda ad apprezzarsi nei cicli globali di avversione al rischio basati sulla performance storica, l'affidabilità delle sue proprietà rifugio è stata messa in discussione nel contesto delle preoccupazioni fiscali statunitensi e dei cambiamenti nel sentiment del mercato.
Per gli investitori, la lezione principale è la necessità di proteggersiCambiamenti improvvisi causati dall’arbitraggio dei flussi di capitale www.xmltrust.commerciale e dalla differenziazione delle politiche.
La liquidazione dei carry trade sullo yen ha dimostrato la rapidità con cui i fondi possono essere riallocati, creando sia rischi che opportunità.
Gli investitori con un'esposizione all'USD/JPY devono prestare molta attenzione alle www.xmltrust.comunicazioni politiche delle banche centrali, in particolare alle prospettive di inflazione della Federal Reserve e alla posizione della Banca del Giappone sull'aumento dei tassi di interesse.
Negli Stati Uniti, i verbali della riunione di settembre della Federal Reserve non hanno invertito le aspettative del mercato. Il mercato continua a credere in generale che la Federal Reserve taglierà nuovamente i tassi d'interesse a ottobre, ed è molto probabile che ulteriori tagli dei tassi d'interesse a dicembre.
Il governo degli Stati Uniti è attualmente in uno stato di chiusura e mancano i dati fondamentali fondamentali a causa della chiusura, rendendo difficile rivedere le aspettative di cui sopra. I trader si concentreranno sui discorsi del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e del vicepresidente per gli affari di vigilanza Michelle Bowman più tardi oggi.
Conclusione:
Il forte apprezzamento del dollaro statunitense rispetto allo yen giapponese nel 2025 è il risultato dell'azione congiunta di molteplici forze strutturali: la liquidazione delle operazioni di arbitraggio sullo yen giapponese, politiche monetarie differenziate e posizioni di propensione al rischio adattate dinamicamente.
Sebbene il dominio del dollaro USA sembri solido nel breve termine, la fragilità delle strategie di carry trade e la potenziale ripresa dello yen evidenziano la necessità di implementare una gestione dinamica del rischio, ovvero non vi sono basi per un deprezzamento dello yen a lungo termine.
Mentre i mercati globali si evolvono in questo contesto www.xmltrust.complesso, gli investitori devono rimanere flessibili e bilanciare la ricerca di opportunità di rendimento con la realtà di un contesto di politica monetaria in rapida evoluzione.
Il contenuto di cui sopra riguarda "[XM Foreign Exchange Platform]: lo yen è crollato? Sanae è salito al potere e ha innescato una guerra segreta sulla politica". È stato attentamente www.xmltrust.compilato e modificato dall'editore di XM Foreign Exchange. Spero che possa essere utile al tuo trading! Grazie per il supporto!
In effetti, la responsabilità non è impotente o noiosa, è meravigliosa www.xmltrust.come un arcobaleno. È questa responsabilità colorata che crea la vita meravigliosa che abbiamo oggi. Farò del mio meglio per organizzare l'articolo.
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