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시장 뉴스
유럽과 미국의 기술 구조는 약세로 바뀌었고 연준의 금리 인하의 "장기 가격 책정"이 소진되었습니다!
멋진 소개:
우여곡절이 있는 한적한 길은 언제나 상쾌한 그리움을 불러일으킵니다. 조수가 오르락내리락할 때 거대한 파도가 짜릿한 소리를 낼 것입니다. 안타깝고 슬픈 이야기는 마음의 황폐함만을 담고 있습니다. 우여곡절을 겪으면서 삶은 놀라울 정도로 영웅적이 됩니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 의사결정 분석]: 유럽과 미국의 기술 구조가 약세로 변했고 연준의 금리 인하 '장기 가격 책정'이 소진되었습니다!"라는 내용을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
아시아 증시
목요일 미국 달러지수는 4거래일 연속 상승해 99선을 기록했습니다. 현재 미국 달러는 99.32로 거래되고 있습니다.
연방준비은행 - ①윌리엄스: 추가 금리 인하를 지지하며 노동시장은 더욱 둔화될 가능성이 높습니다. ②Barr: 현재 금리는 다소 제한적이므로 금리는 신중하게 인하해야 합니다. ③Kashkari: Barr가 말한 모든 것에 기본적으로 동의합니다.
미국 언론: 미국 노동통계국은 정부 폐쇄 기간 동안 발표될 CPI 보고서를 준비하기 위해 일부 직원을 소환했습니다.
가자지구 휴전협정 1단계가 공식 발효됐다. 트럼프 대통령은 가자지구 휴전협정 서명식에 참석하기 위해 이집트로 갈 것이라고 말했다.
미국 NATO 대사: 미국은 일부 군사 능력을 우크라이나에 이전할 수 있습니다.
콩고민주공화국 중앙은행 총재: 금 가격이 급등함에 따라 중앙은행은 금 보유고를 늘리기 시작할 것입니다.
제도적 견해 요약
전략가 James Stanley: 유로화의 상승은 이미 지나쳤습니다. 작년의 "판매 사실" 시장이 다시 유로를 공격할 것인가?
EUR/USD는 올해 상반기 강세를 보였지만 3분기부터 그 배경이 바뀌기 시작했습니다. 당시 시장은 이미 연준의 금리 인하를 준비하기 시작했으며 작년에 보았듯이 금리 인하 가격이 가장 큰 영향을 미치는 경우가 많습니다. 하지만 그렇다고 금리 인하 발표 이후에도 이러한 추세가 필연적으로 이어질 것이라는 의미는 아니다. 지난해 시장 동향이는 분명한 증거입니다. 미국 달러는 연준이 2024년 9월 금리를 인하할 무렵 바닥을 쳤다가 4분기에 반전하기 시작했고 점차 미국 달러 강세 추세가 이어졌습니다.
우리는 이번 분기 유로화의 강세 모멘텀이 충분히 반영됐다고 믿습니다. 미국 경기 침체에 대한 우려와 트럼프 대통령의 연준의 지속적인 금리 인하 압력이 결합되면서 미국 달러화는 33년 반 만에 최대 반년 하락세를 기록했습니다. 그러나 중요한 전환점은 달러 가치가 바닥을 찍은 4월에 찾아왔습니다. 이때 상승 모멘텀이 고갈 조짐을 보였습니다. EUR/USD는 상승세를 이어갔지만 하락세는 여전히 긍정적이지만 3분기 고점에서는 더욱 조심스러워지면서 약세를 보였습니다. 그러나 건전한 상승 추세를 위해서는 황소가 "더 높은 고점 - 더 높은 저점" 순서를 유지하기 위해 지속적으로 이전 고점을 돌파해야 합니다. 일단 정체되면 시장의 변화를 나타냅니다.
EURUSD에는 미국 달러화 관점에서 관찰되는 거울효과가 나타났다. 강세론자들은 이러한 추세를 이어가기 위해 모멘텀을 이용할 수도 있었지만(특히 9월 연준이 금리를 인하했을 때) 계속해서 최고치를 경신하는 것을 피했습니다. EURUSD 약세는 이번 주에 힘을 얻기 시작했으며 가격은 2개월 만의 신저가로 하락하여 약세 "고점 하한-저점" 순서를 형성했습니다. 단기적으로 약세 추세는 여전히 지속될 가능성이 있으며, 이는 연준이 금리를 인하하더라도 미국 달러가 추세를 거스르고 강세를 보였던 작년의 "기대 매수 및 사실 매도" 시나리오를 반영합니다. 현재 기술 상황에서는 유로 약세가 통제력을 유지할 것으로 예상됩니다.
Capital Economics: 미국과 일본은 2025년 말까지 150으로 마감할 것으로 예상됩니다.
Capital Economics의 아시아 태평양 시장 책임자인 Thomas Mathews는 일본 은행이 이번 달에 더 이상 금리를 인상하지 않을 것으로 예상한다고 말했습니다. 이러한 변화는 10년 만기 JGB 수익률 예측에 영향을 미치지 않지만 예상되는 엔화 반등은 지연시킬 것입니다. Capital Economics는 이제 USDJPY가 2025년 말까지 150으로 마감되고 2026년 말에는 140, 2027년 말에는 135로 약화될 것으로 예측합니다. 이전 예측은 각각 140, 135, 130이었습니다. Mathews는 엔화 가치가 극도로 약해 보이기 때문에 엔화 반등을 촉발하기 위해 JGB 금리가 급격하게 상승할 필요는 없다고 생각합니다. 그는 "일본은행이 내년에 실제로 금리 인상 속도를 재개하면 지속적인 반등 가능성이 더 높다고 의심한다"고 말했습니다.
HSBC: 글로벌 재정에 대한 우려가 바뀌었고 미국 달러는 더 이상 '최악의 선택'이 아닙니다
현재 미국 외 지역의 재정 문제가 10월 미국 달러의 반등을 주도하고 있습니다. 얼마 전까지만 해도 구조적 달러 약세론자들은 미국의 쌍둥이 적자를 외환 시장의 실질적인 우려 사항으로 여겼을 것입니다. 그러나 지난 7월 트럼프 대통령의 One Big Beautiful Bill Act가 통과된 이후 미국을 둘러싼 재정 우려가 시장 레이더 화면에서 사라졌습니다. 대신 재정 문제로 인해 다른 통화, 특히 프랑스와 일본, 그리고 여전히 영국의 통화 약세가 가중되고 있습니다. 이러한 외부 요인은 주요 기술 수준을 돌파한 미국 달러의 완만한 반등을 촉진하고 있습니다.
특히 미국 정부 폐쇄로 인해 달러화가 약세를 보이지 않았다는 점은 주목할 만하며, 이는 이전 폐쇄 기간 동안의 가격 변동과 현저한 대조를 이룬다. 동시에, 아니주식시장 상승은 위험회피가 미국 달러 상승의 원인이 아니며 국제 현물 금도 동시에 상승했음을 보여줍니다.
미국 달러의 펀더멘털 자체가 완벽하지는 않지만, 지금 시점에서 투자자들이 전 세계 다른 주요 경제국을 둘러볼 때 미국 달러는 단순히 '최악의 선택은 아니다'일 수도 있다.
캐나다 왕립은행: 정부 폐쇄와 부채 한도에는 본질적인 차이가 있습니다
정부 폐쇄 기간이 불확실해 당초 예정됐던 경제지표 발표가 연기될 예정입니다. 우리는 폐쇄 및 교체 데이터 시리즈에 대한 심층 분석을 수행했습니다.
정부 폐쇄와 부채 한도를 혼동하는 경우가 많지만 전혀 다른 문제이다. 최근 법안이 다음 부채 한도 교착 상태를 2027년까지 연기하는 상황에서 이러한 구분은 중요합니다. 부채 한도는 자금 부족, 기술적 불이행 또는 미국 국채(UST)가 제때에 이자를 지불할 수 없는 등 상당한 위험을 초래하기 때문에 금리 시장에 더 큰 영향을 미칩니다.
그러나 폐쇄는 자금 부족이 아니라 분배 방법에 대한 합의 부족입니다. 폐쇄는 단순히 "필수적이지 않은" 정부 서비스가 중단되고 관련 직원이 일시적으로 해고되는 것을 의미합니다. 이는 경제 데이터가 공개되지 않고 중소기업 대출 승인이 지연되며 국립공원 시설에 대한 유지 관리가 중단된다는 것을 의미합니다. 그러나 미국 국채 발행은 평소와 같이 계속된다. 즉, 폐쇄 기간 동안 경매가 중단되거나 기술적 불이행 위험이 없으며 부채 한도 위기에서 목격한 금리 시장 혼란이 발생하지 않을 것입니다.
셧다운이 경제에 미치는 영향에 관해서는, 셧다운 기간 동안 정부 활동과 지출 감소의 상당 부분이 영구적으로 사라지는 것이 아니라 지연되고 셧다운이 끝난 후에 보충된다는 점에 주목할 필요가 있다. 예를 들어, 2019년 5주간의 부분 폐쇄가 끝난 후 의회예산국(CBO)은 2019년 4분기까지 GDP가 폐쇄가 없었을 때의 성장 경로로 거의 돌아올 것이라고 추정했습니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환 의사결정 분석]: 유럽과 미국의 기술 구조가 약세로 전환하고, 연준이 금리를 인하하고 '롱 프라이싱'이 소진되었습니다!"에 관한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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